Сектор онлайн-торговли стремительно растет — на него приходится более половины сделок, зафиксированных на рынке складской недвижимости по итогам первого полугодия 2021 года. Основные потребители складских площадей со стороны сектора e-commerce продолжают наращивать присутствие как в Москве, так и в регионах. При этом потребность в новых современных индустриальных зданиях испытывают не только онлайн-ретейлеры, но и инвестиционные фонды, приобретающие объекты такого типа недвижимости с арендным потоком. Основная причина — понятная прогнозируемая доходность, превышающая ставки по депозитам в среднем на 3–5 процентных пунктов. Благодаря инструменту коллективных инвестиций в недвижимость Москвы — закрытым паевым инвестиционным фондам — вложения в индустриальную недвижимость

Фонд промышленной недвижимости для частных инвестиций в недвижимость Москвы

В июле прошлого года при поддержке российского девелопера промышленных объектов PNK group был создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ПНК-Рентал». Это инструмент с доходом от арендных платежей доступен частным (неквалифицированным) инвесторам. В настоящее время паи ЗПИФ «ПНК-Рентал» торгуются на Московской бирже (тикер ЗПИФ ПНК). Также приобрести их можно и на внебиржевом рынке.

Фонд индустриальной недвижимости «ПНК-Рентал» — это консервативный инструмент долгосрочного инвестирования, обеспеченный реальными физическими активами — объектами коммерческой недвижимости со стабилизированным арендным потоком. Таким образом, инвестор, став владельцем паев фонда, имеет возможность получать доход с момента вложений. Арендаторы зданий — крупные российские компании, такие как «ВкусВилл», «Детский мир», «Озон», «Алиди», использующие объекты под распределительный центр, склад или производство.

Средняя годовая доходность фонда, ожидаемая на пятилетнем горизонте, составляет 12-14% годовых

В третьем квартале 2021 года доходность фонда составляла 2,55% или 11,08% годовых. Все договоры аренды будут долгосрочными без права досрочного расторжения. К ним относятся варианты ежегодной индексации, при которых на пятилетнем горизонте средняя годовая доходность составит 12-14% годовых. Выплаты по доходам производятся ежеквартально.

Стратегия фонда предполагает не только покупку новых высокотехнологичных объектов промышленной недвижимости, но и продажу некоторых объектов из фонда внешним инвесторам на выгодных рыночных условиях. За год фонд провел два вида сделок с октября, принося дополнительный доход в размере 95 млн рублей на продажу имущества в Московской области. Доходы от продажи недвижимости полностью реинвестируются в приобретение нового имущества.

Новые активы «ПНК-Рентал»

В текущем четвертом квартале запланирован ввод в эксплуатацию двух новых высокотехнологичных объектов в Москве («PNK парк Медведково») и Санкт-Петербурге («PNK парк Шушары-3») площадью более 100 тыс. кв. м, арендаторами которых станут компании «СДЭК» и «Озон». Планируется, что эти объекты войдут в состав фонда «ПНК-Рентал».

Как стать инвестором вне биржи?

Для инвесторов, не планирующих открывать брокерский счет или предпочитающих доверительное управление, была создана инвестиционная стратегия PNK rental.

Для того чтобы стать инвестором, достаточно создать учетную запись в личном кабинете на платформе pnkrental.ru в течение нескольких минут. Благодаря интеграции с порталом «Госуслуги» большая часть данных заполняется автоматически. При регистрации на выбор предлагается две схемы инвестирования: с ежеквартальными выплатами или с реинвестированием полученного дохода. Присоединение к договору оферты подписывается также онлайн с помощью СМС. После регистрации инвестору доступны реквизиты и QR-код для перечисления денежных средств, а также перевод с помощью системы быстрых платежей. Отчетность управляющего ежеквартально публикуется в личном кабинете.

Порог входа для инвестиций через платформу pnkrental.ru составляет 5,3 тыс. руб. На эту сумму можно приобрести три пая с минимальным остатком денежных средств. На бирже один лот равен одному паю. То есть начинать инвестировать в индустриальную недвижимость можно с небольших тестовых сумм и далее принимать решение об изменении портфеля в любое время. Никаких штрафов за частичный или полный вывод денежных средств управляющей компанией не предусмотрено.

Паи ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» являются одними из наиболее ликвидных на Московской бирже. Среднедневной объем торгов составляет 20 млн руб.

ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с подробной информацией об условиях управления активами, в том числе о вознаграждении управляющей компании и возможных расходах, получить сведения об ООО УК «А класс капитал» вы можете по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2, тел.: 8 (800) 333-76-49, в сети интернет по адресам: www.pnkrental.ru, www.aclass.capital. Информация о возможности инвестирования в паевой инвестиционный фонд, о свойствах и характеристиках фонда указана в материале исключительно в рамках описания стратегии управления. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является гарантией или обещанием эффективности деятельности, доходности вложений в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы клиента в будущем.